美元跌至三周低點，風險情緒改善，英鎊反彈至六周高點
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲1.07%，至31836.74點；標普500指數(shù)上漲1.63%，至3859.11點；納斯達克指數(shù)上揚2.25%，至11199.12點。
商品收盤情況：布倫特原油期貨上漲0.26美元，結算價報每桶93.52美元，美國原油期貨上漲0.74美元，報85.32美元。美國期金收高0.2%，結算價報1658美元。
周三前瞻
全球市場一覽
美國股市周二大幅收高，疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲的激進政策正在生效，而指標美債收益率下降提振了反彈勢頭。美國三大股指連續(xù)第三個交易日上漲，市場領頭的巨頭股帶來最大上行動力。標普500指數(shù)從10月12日的收盤低位反彈了約8%。
美國銀行財富管理資本市場研究主管Bill Merz表示，“關于美聯(lián)儲加息的隧道盡頭出現(xiàn)曙光的討論越來越多，”Merz還提醒說，在一段時間內(nèi)，人們不會知道處于幾十年高位的通脹是否“果斷地朝著美聯(lián)儲的目標靠攏”?！拔覀兛吹矫涝幸稽c緩和，長債收益率也有所下降，”Merz補充說?！斑@些因素結合在一起，提供了一點反彈的空間?！?/span>
10年期美債收益率回落，市場希望美聯(lián)儲可能開始放松通脹阻擊戰(zhàn)。企業(yè)公布的業(yè)績有好有壞，且財測不振，這通常對市場來說是利空的。但這表明美聯(lián)儲的加息影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，提高了投資人對美聯(lián)儲在11月1-2日政策會議后可能縮減加息幅度的希望。
周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國房屋價格同比漲勢放緩，消費者信心減弱。這種經(jīng)濟疲軟的跡象，通常不支持風險偏好，但卻為美聯(lián)儲鷹派態(tài)度可能趨軟提供理據(jù)。
根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場對美聯(lián)儲在連續(xù)加息75個基點之后，12月加息幅度是否會降至50個基點持50/50的態(tài)度。
在標普500指數(shù)的11個主要板塊中，除了能源股外均上漲，地產(chǎn)股百分比漲幅最大。第三季度財報季正全面鋪開，標普500指數(shù)成份股公司中有129家已發(fā)布財報。根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，其中74%超出了市場預期。分析師的預期較低；根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，目前預計標普500指數(shù)成分股企業(yè)的總獲利增長為3.3%，低于本月初預估的4.5%。
可口可樂上漲2.4%，此前該公司上調(diào)營收和獲利預測，稱因需求穩(wěn)定。通用汽車上揚3.6%，此前公布穩(wěn)健的業(yè)績并確認了財測。在下跌股中，航空航天公司雷神公布了近5%的年營收增長，但由于該公司下調(diào)了銷售預估，其股價下跌了1.5%。谷歌母公司Alphabet Inc股價在盤后交易中下跌了6%，因該公司未達到季度營收預期。盡管微軟季度營收超出預期，但在盤后交易中仍下跌超過2%。紐約證交所漲跌股家數(shù)比為5.35:1；納斯達克交易所為3.67:1。
貴金屬
金價周二轉(zhuǎn)跌為升，此前美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟提升了美聯(lián)儲可能放緩加息步伐的預期，拖累美元下跌。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“我們看到美元有些疲軟，其他一些貨幣兌美元也有所上漲，這推動黃金回升。”
周一公布的一項調(diào)查顯示，美國企業(yè)活動連續(xù)第四個月萎縮，引發(fā)了對美聯(lián)儲可能軟化其激進政策立場的押注。Haberkorn補充稱，如果美聯(lián)儲加息幅度低于預期的75個基點，這將是加息步伐放緩的信號，對黃金來說是利好。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五表示，最近一周，投機客持有的紐約商品交易所(COMEX)黃金凈空頭合約達到20633口。
現(xiàn)貨白銀上漲0.4%，至每盎司19.34美元，鉑金下跌0.8%，至917.53美元，鈀金下跌2.1%，至1926.75美元。
原油
油價周二小漲，稍早曾一度下跌逾1美元，美元走軟和沙特能源大臣強調(diào)供應擔憂提振油市。
美元指數(shù)在午后交易中下跌，使以美元計價的石油對其他貨幣持有者來說價格較低，幫助推動油價上漲；沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王周二表示，一些國家正在利用其緊急石油庫存來操縱市場。這給油價帶來進一步支持。他在利雅得舉行的未來倡議投資(FII)會議上表示，“我有重大責任向世界表明，在未來幾個月，失去(釋放)緊急庫存可能是痛苦的，”同時，國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)表示，全球液化天然氣市場緊縮和主要石油生產(chǎn)國供應削減，使世界處于“第一次真正的全球能源危機”之中。
Price Futures Group的分析師Phil Flynn稱，“來自利雅得和IEA的發(fā)言提醒我們，能源危機遠遠沒有結束，”“人們?nèi)匀粨氖袌龉蛔??！?/span>
周一，政府數(shù)據(jù)顯示，中國9月原油進口量比上年同期減少2%，歐元區(qū)、英國和美國10月企業(yè)活動出現(xiàn)萎縮。預計美國上周原油庫存料增加100萬桶，這可能會限制油價漲幅。
外匯
英鎊周二反彈至六周高點，因蘇納克成為英國首相帶動風險情緒改善，而美元跌至三周低點，因為美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱，對美國未來加息步伐的預期降溫。
本周外匯市場波動的可能性很高，預計歐洲央行和加拿大央行將加息75個基點，而日本央行將維持超低利率以支持其脆弱的經(jīng)濟。
蘇納克周二成為英國兩個月內(nèi)的第三位首相，他的任務是解決日益嚴重的經(jīng)濟危機和保守黨內(nèi)部的嚴重分歧。英鎊兌美元飆升至9月15日以來最高，尾盤上漲1.66%，報1.147美元，但匯率策略師預計，英鎊升勢將是短暫的。
Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說：“在短暫的蜜月期反彈后，我認為英國經(jīng)濟未來的艱難道路可能會限制英鎊漲幅。”美元普遍走弱，因為有跡象表明美聯(lián)儲加息正在讓美國經(jīng)濟放緩。美元滑落至平盤下方，之前公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月房價下挫，因抵押貸款利率飆升抑制了需求。
Oanda的高級市場分析師Edward Moya說，“美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)正在惡化，這有助于推低國債收益率，如果數(shù)據(jù)繼續(xù)惡化，12月聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議的辯論焦點可能不是加息50個基點還是75個基點，而是在加息25個基點還是50個基點。”預計美聯(lián)儲將在11月1-2日的會議上連續(xù)第四次加息75個基點。
在周四的歐洲央行會議前，歐元升至20日高點。預計歐洲央行將在會議上加息75個基點，以控制高漲的通脹。歐元兌美元尾盤上漲0.87%，報0.99595美元。
法國興業(yè)銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示：“溫暖的天氣助長了對能源危機的(相對)樂觀情緒，即使德國的IFO數(shù)據(jù)深陷衰退區(qū)?！?nbsp;Ifo經(jīng)濟研究所表示，德國正在滑向衰退期，預測這一歐洲最大經(jīng)濟體在第四季度將萎縮0.6%。
在日本央行上周五和周一疑似進行干預后，日元兌美元走強。本周長期美國國債收益率回落也有助于支撐日元。然而，日元疲軟的政策背景在未來幾天可能會變得非常突出，預計日本央行將在周五堅持貨幣刺激政策。
美元兌日元報147.96，從上周五觸及的151.94日元的32年高點回落，該水準似乎引發(fā)了日本央行的連續(xù)干預。 日本財務省拒絕就其最近幾天是否下令干預發(fā)表評論，不過財務省確認了9月份的行動，這是日本當局自1998年以來首次購買日元的行動。
商品收盤情況：布倫特原油期貨上漲0.26美元，結算價報每桶93.52美元，美國原油期貨上漲0.74美元，報85.32美元。美國期金收高0.2%，結算價報1658美元。
周三前瞻
全球市場一覽美國股市周二大幅收高，疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)暗示美聯(lián)儲的激進政策正在生效，而指標美債收益率下降提振了反彈勢頭。美國三大股指連續(xù)第三個交易日上漲，市場領頭的巨頭股帶來最大上行動力。標普500指數(shù)從10月12日的收盤低位反彈了約8%。
美國銀行財富管理資本市場研究主管Bill Merz表示，“關于美聯(lián)儲加息的隧道盡頭出現(xiàn)曙光的討論越來越多，”Merz還提醒說，在一段時間內(nèi)，人們不會知道處于幾十年高位的通脹是否“果斷地朝著美聯(lián)儲的目標靠攏”?！拔覀兛吹矫涝幸稽c緩和，長債收益率也有所下降，”Merz補充說?！斑@些因素結合在一起，提供了一點反彈的空間?！?/span>10年期美債收益率回落，市場希望美聯(lián)儲可能開始放松通脹阻擊戰(zhàn)。企業(yè)公布的業(yè)績有好有壞，且財測不振，這通常對市場來說是利空的。但這表明美聯(lián)儲的加息影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，提高了投資人對美聯(lián)儲在11月1-2日政策會議后可能縮減加息幅度的希望。
周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國房屋價格同比漲勢放緩，消費者信心減弱。這種經(jīng)濟疲軟的跡象，通常不支持風險偏好，但卻為美聯(lián)儲鷹派態(tài)度可能趨軟提供理據(jù)。
根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場對美聯(lián)儲在連續(xù)加息75個基點之后，12月加息幅度是否會降至50個基點持50/50的態(tài)度。
在標普500指數(shù)的11個主要板塊中，除了能源股外均上漲，地產(chǎn)股百分比漲幅最大。第三季度財報季正全面鋪開，標普500指數(shù)成份股公司中有129家已發(fā)布財報。根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，其中74%超出了市場預期。分析師的預期較低；根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，目前預計標普500指數(shù)成分股企業(yè)的總獲利增長為3.3%，低于本月初預估的4.5%。
可口可樂上漲2.4%，此前該公司上調(diào)營收和獲利預測，稱因需求穩(wěn)定。通用汽車上揚3.6%，此前公布穩(wěn)健的業(yè)績并確認了財測。在下跌股中，航空航天公司雷神公布了近5%的年營收增長，但由于該公司下調(diào)了銷售預估，其股價下跌了1.5%。谷歌母公司Alphabet Inc股價在盤后交易中下跌了6%，因該公司未達到季度營收預期。盡管微軟季度營收超出預期，但在盤后交易中仍下跌超過2%。紐約證交所漲跌股家數(shù)比為5.35:1；納斯達克交易所為3.67:1。
貴金屬
金價周二轉(zhuǎn)跌為升，此前美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)疲軟提升了美聯(lián)儲可能放緩加息步伐的預期，拖累美元下跌。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“我們看到美元有些疲軟，其他一些貨幣兌美元也有所上漲，這推動黃金回升。”周一公布的一項調(diào)查顯示，美國企業(yè)活動連續(xù)第四個月萎縮，引發(fā)了對美聯(lián)儲可能軟化其激進政策立場的押注。Haberkorn補充稱，如果美聯(lián)儲加息幅度低于預期的75個基點，這將是加息步伐放緩的信號，對黃金來說是利好。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五表示，最近一周，投機客持有的紐約商品交易所(COMEX)黃金凈空頭合約達到20633口。
現(xiàn)貨白銀上漲0.4%，至每盎司19.34美元，鉑金下跌0.8%，至917.53美元，鈀金下跌2.1%，至1926.75美元。
原油
油價周二小漲，稍早曾一度下跌逾1美元，美元走軟和沙特能源大臣強調(diào)供應擔憂提振油市。
美元指數(shù)在午后交易中下跌，使以美元計價的石油對其他貨幣持有者來說價格較低，幫助推動油價上漲；沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王周二表示，一些國家正在利用其緊急石油庫存來操縱市場。這給油價帶來進一步支持。他在利雅得舉行的未來倡議投資(FII)會議上表示，“我有重大責任向世界表明，在未來幾個月，失去(釋放)緊急庫存可能是痛苦的，”同時，國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)表示，全球液化天然氣市場緊縮和主要石油生產(chǎn)國供應削減，使世界處于“第一次真正的全球能源危機”之中。
Price Futures Group的分析師Phil Flynn稱，“來自利雅得和IEA的發(fā)言提醒我們，能源危機遠遠沒有結束，”“人們?nèi)匀粨氖袌龉蛔??！?/span>
周一，政府數(shù)據(jù)顯示，中國9月原油進口量比上年同期減少2%，歐元區(qū)、英國和美國10月企業(yè)活動出現(xiàn)萎縮。預計美國上周原油庫存料增加100萬桶，這可能會限制油價漲幅。
外匯
英鎊周二反彈至六周高點，因蘇納克成為英國首相帶動風險情緒改善，而美元跌至三周低點，因為美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱，對美國未來加息步伐的預期降溫。
本周外匯市場波動的可能性很高，預計歐洲央行和加拿大央行將加息75個基點，而日本央行將維持超低利率以支持其脆弱的經(jīng)濟。蘇納克周二成為英國兩個月內(nèi)的第三位首相，他的任務是解決日益嚴重的經(jīng)濟危機和保守黨內(nèi)部的嚴重分歧。英鎊兌美元飆升至9月15日以來最高，尾盤上漲1.66%，報1.147美元，但匯率策略師預計，英鎊升勢將是短暫的。
Convera的高級市場分析師Joe Manimbo說：“在短暫的蜜月期反彈后，我認為英國經(jīng)濟未來的艱難道路可能會限制英鎊漲幅。”美元普遍走弱，因為有跡象表明美聯(lián)儲加息正在讓美國經(jīng)濟放緩。美元滑落至平盤下方，之前公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月房價下挫，因抵押貸款利率飆升抑制了需求。
Oanda的高級市場分析師Edward Moya說，“美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)正在惡化，這有助于推低國債收益率，如果數(shù)據(jù)繼續(xù)惡化，12月聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議的辯論焦點可能不是加息50個基點還是75個基點，而是在加息25個基點還是50個基點。”預計美聯(lián)儲將在11月1-2日的會議上連續(xù)第四次加息75個基點。
在周四的歐洲央行會議前，歐元升至20日高點。預計歐洲央行將在會議上加息75個基點，以控制高漲的通脹。歐元兌美元尾盤上漲0.87%，報0.99595美元。
法國興業(yè)銀行首席外匯策略師Kit Juckes表示：“溫暖的天氣助長了對能源危機的(相對)樂觀情緒，即使德國的IFO數(shù)據(jù)深陷衰退區(qū)?！?nbsp;Ifo經(jīng)濟研究所表示，德國正在滑向衰退期，預測這一歐洲最大經(jīng)濟體在第四季度將萎縮0.6%。
在日本央行上周五和周一疑似進行干預后，日元兌美元走強。本周長期美國國債收益率回落也有助于支撐日元。然而，日元疲軟的政策背景在未來幾天可能會變得非常突出，預計日本央行將在周五堅持貨幣刺激政策。
美元兌日元報147.96，從上周五觸及的151.94日元的32年高點回落，該水準似乎引發(fā)了日本央行的連續(xù)干預。 日本財務省拒絕就其最近幾天是否下令干預發(fā)表評論，不過財務省確認了9月份的行動，這是日本當局自1998年以來首次購買日元的行動。
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